形制如象，靬長四寸。
徑面四寸三分。
孔徑中三腳杠長二尺一寸，廣一寸五分，厚一寸四分。
衆将看了一遍，皆拜服曰：“丞相真神人也！”過了數日，木牛流馬皆造完備，宛然如活者一般；上山下嶺，各盡其便。
衆軍見之，無不欣喜。
孔明令右将軍高翔，引一千兵駕着木牛流馬，自劍閣直抵祁山大寨，往來搬運糧草，供給蜀兵之用。
後人有詩贊曰：
劍閣險峻驅流馬，斜谷崎岖駕木牛。
後世若能行此法，轉輸安得使人愁？變形記
卻說司馬懿正憂悶間，忽哨馬報說：“蜀兵用木牛流馬轉運糧草。
人不大勞，牛馬不食。
”懿大驚曰：“吾所以堅守不出者，為彼糧草不能接濟，欲待其自斃耳。
今用此法，必為久遠之計，不思退矣。
如之奈何？”急喚張虎、樂綝二人分付曰：“汝二人各引五百軍，從斜谷小路抄出；待蜀兵驅過木牛流馬，任他過盡，一齊殺出；不可多搶，隻搶三五匹便回。
”二人依令，各引五百軍，扮作蜀兵，夜間偷過小路，伏在谷中，果見高翔引兵驅木牛流馬而來。
将次過盡，兩邊一齊鼓噪殺出。
蜀兵措手不及，棄下數匹。
張虎、樂綝歡喜驅回本寨。
司馬懿看了，果然進退如活的一般，乃大喜曰：“汝會用此法，難道我不會用！”便令巧匠百餘人，當面拆開，分付依其尺寸長短厚薄之法，一樣制造木牛流馬。
不消半月，造成二千餘隻，與孔明所造者一般法則，亦能奔走；遂令鎮遠将軍岑威，引一千軍驅駕木牛流馬，去隴西搬運糧草，往來不絕。
魏營軍将，無不歡喜。
卻說高翔回見孔明，說魏兵搶奪木牛流馬各五六匹去了。
孔明笑曰：“吾正要他搶去。
我隻費了幾匹木牛流馬，卻不久便得軍中許多資助也。
”諸将問曰：“丞相何以知之？”孔明曰：“司馬懿見了木牛流馬，必然仿我法度，一樣制造。
那時我又有計策。
”數日後，人報魏兵也會造木牛流馬，往隴西搬運糧草。
孔明大喜曰：“不出吾之算也。
”便喚王平分付曰：“汝引一千兵，扮作魏人，星夜偷過北原，隻說是巡糧軍，混入彼運糧軍中，将護糧之人，盡皆殺散；卻驅木牛流馬而回，徑奔過北原來。
此處必有魏兵追趕。
汝便将木牛流馬口内舌頭扭轉，牛馬就不能行動，汝等竟棄之而走。
背後魏兵趕到，牽拽不動，扛擡不去，吾再有兵到，汝卻回身再将牛馬舌扭過來，長驅大行，魏兵必疑為怪也。
”
王平受計引兵而去。
孔明又喚張嶷分付曰：“汝引五百軍，都扮作六丁六甲神兵，鬼頭獸身，用五彩塗面，妝作種種怪異之狀；一手執繡旗，一手仗寶劍。
身挂葫蘆，内藏煙火之物，伏于山旁。
待木牛流馬到時，放起煙火，一齊擁出，驅牛馬而行。
魏人見之，必疑是神鬼，不敢來追趕。
”張嶷受計引兵而去。
孔明又喚魏延、姜維分付曰：“汝二人同引一萬兵，去北原寨口接應木牛流馬，以防交戰。
”又喚廖化、張翼分付曰：“汝二人引五千兵，去斷司馬懿來路。
”又喚馬忠、馬岱分付曰：“汝二人引二千兵去渭南搦戰。
”六人各各遵令而去。
且說魏将岑威引軍驅木牛流馬，裝載糧草。
正行之間，忽報前面有兵巡糧。
岑威令人哨探，果是魏兵，遂放心前進。
兩軍合在一處。
忽然喊聲大震，蜀兵就本隊裡殺起，大呼：“蜀中大将王平在此！”魏兵措手不及，被蜀兵殺死大半。
岑威引敗兵抵敵，被王平一刀斬了。
餘皆潰散。
王平引兵盡驅木牛流馬而回。
敗兵飛奔報入北原寨内。
郭淮聞軍糧被劫，疾忙引軍來救。
王平令兵扭轉木牛流馬舌頭，俱棄于道中，且戰且走。
郭淮教且莫追，隻驅回木牛流馬。
衆軍一齊驅趕，卻那裡驅得動？郭淮心中疑惑。
正無奈何，忽鼓角喧天，喊聲四起，兩路兵殺來，乃魏延、姜維也。
王平複引兵殺回。
三路夾攻，郭淮大敗而走。
王平令軍士将牛馬舌頭，重複扭轉，驅趕而行。
郭淮望見，方欲回兵再追，隻見山後煙雲突起，一隊神兵擁出，一個個手執旗劍，怪異之狀，擁護木牛流馬，如風擁而去。
郭淮大驚曰：“此必神助也！”衆軍見了，無不驚畏，不敢追趕。
卻說司馬懿聞北原兵敗，急自引軍來救。
方到半路，忽一聲炮響，兩路兵自險峻處殺出，喊聲震地。
旗上大書“漢将張翼廖化”。
司馬懿見了大驚。
魏軍着慌，各自逃竄。
正是：
路逢神将糧遭劫，身遇奇兵命又危。
未知司馬懿怎地抵敵，且看下文分解。