市中。
待了不多時，皇帝的大隊人馬果然從這裡經過。
成生趴在地上大聲喊冤，皇帝問明了原因，準了他的狀，叫他等着，并把他的狀子批到部院，命部院複審上奏。
此時，距周生入獄已十多個月了，周生已受刑不過，屈打成招，定了罪名。
部院官員接到皇上禦批，非常驚懼，打算親自複審。
黃家知道後也很害怕，就計劃暗中謀害周生。
首先買通看監的獄卒不給周生飯吃。
周生的弟弟來送飯，也不讓他們見面。
成生又到部院喊冤，部院才提審。
這時周生已餓得站不起來了。
部院宮員見了大怒，喝令将獄卒打死。
黃吏部更害怕，就拿幾千兩銀子托人為他說情。
部院官員才打了個馬虎眼，免了黃吏部的罪。
縣官因為枉法，被判流放。
周生被放歸，越發對成生感激不盡。
成生經過這場官司，也厭世了。
因此，就與周生商量一起隐居。
然而周生因為有年輕的妻子，不忍離去，一直以言笑推托。
成生見周生态度不明，雖然沒再說什麼，自己決心已定，準備出走。
兩人分别以後，成生一連幾天沒有來找周生。
周生就派人到成生家去打聽，而成家還認為人在周家呢。
兩個地方都找不到成生，這才知道成生不見了。
周生心裡明白，急忙派人到處找，所有遠近寺觀、溝谷都找遍了，還是不見成生的蹤影。
周生隻好經常送錢、送糧給成的兒子，幫助成家過日子。
又過了八九年的工夫，成生忽然自己回來了。
他頭戴黃冠，身穿大氅，一副仙風道骨的樣子。
周生見了，親熱得不得了，一把拉住成生的胳膊說：&ldquo你到哪裡去了，讓我們到處找?&rdquo成生笑着說：&ldquo孤雲野鶴，哪有一定的地方?分别後幸虧還康健就好。
&rdquo周生趕快命家人擺酒席招待，略說幾句客套話以後，周生就催着成生換下道服來。
成生隻笑不說話。
周生說：&ldquo你真傻!為什麼不要老婆孩子，把他們像舊鞋一樣扔掉呢?&rdquo成生笑着回答說：&ldquo不對!是别人抛棄了我，哪裡是我抛棄别人呢?&rdquo周生又問成生住哪裡，成生說在崂山清宮。
兩人當夜就抵足睡了。
正睡間，周生夢見成生光着身子壓在自己胸上，壓得喘不過氣來。
他驚訝地問這是為什麼，成生也不回答。
忽然就醒了，喊成生不答應，坐起來找成生，卻不知哪裡去了。
定了定神，才發現自己是在成生睡的地方，他驚駭地自言自語：&ldquo昨晚沒有喝醉，為什麼糊塗到這個地步?&rdquo于是叫家人拿燈來照，家人隻見成生坐在那裡，周生不見了。
周生本來胡子很多，此時他用手一捋，稀稀拉拉地沒有幾根了。
拿鏡子一照，周生大驚失色地說：&ldquo成生在這裡，我哪裡去了呢?&rdquo接着一想，才恍然大悟：原來這是成生用幻術招他去隐居。
他想進卧室去找妻子，他弟弟因他已變為成生了，不讓他進去。
他自己也無法說明白，隻好不進去。
别無它法，周生隻好叫仆人備了馬，主仆二人前去崂山找成生。
走了好幾天，才到了崂山。
周生騎馬走得快，仆人在後面一時沒有跟上來，他就坐在樹下休息。
但見這裡道士來去不斷，内中一個道士看了他一眼，周生就順勢問他知不知道成生。
道士笑着說：&ldquo聽說過這個人，好像是在上清宮。
&rdquo說罷就走了。
周生目送那道士，見他走出一箭地之外，又與另一人說話，也不過說了幾句，那人就走了過來。
一看，原來是同學。
那人見了周生以為是成生，吃驚地說：&ldquo幾年不見了，聽别人說你已在名山學道，為什麼還遊戲在人間呢?&rdquo周生知道他把自己當成成生了，于是就把自己的事說了一遍。
那人驚訝地說：&ldquo我剛才還遇見他，以為是你呢!才走了不多時，或者沒有走遠。
&rdquo周生覺得很奇怪，說：&ldquo怪呀!我為什麼見了自已的面目還不認得呢?&rdquo
過了一會兒，仆人追上來，他們急忙快走。
可是走了半天，路上連個人影也看不見。
前面的路一望無際，遙遠得很，拿不定主意是走還是回去。
可是轉又一想，已經沒有回去的可能了，隻有向前走追上成生才行。
但路卻越發險惡難行，馬也不能再騎了。
周生就把馬交給仆人，叫他轉回去，自己沿着崎岖的山道一步步走去。
走了一段路，遠遠看見一個小道童坐在那裡，周生便走向前去問路，并說來找什麼人。
道童說自已是成生的弟子，并幫周生拿着行李，領他一塊走。
他們一路風餐露宿，往很遠很遠的地方走去。
走了三天三夜，才到一個地方，但這裡又不是世上傳說的上清宮。
當時是十月天氣，可山路兩邊卻山花爛漫，一點不像是初冬。
道童進去禀報，成生很快就出來迎接，周生這才認出自已的面貌。
兩人手拉手進了大殿，接着就擺上酒席，飲酒談心。
但見