地名遺脫，亦未知所終矣。
長得很聰明，但卻是天生的閹人，十七歲了，生殖器才像個蠶那麼大。
遠近的人們都知道，所以沒有人家把女兒嫁給他。
傅公自料想宗嗣已絕，因此，日夜憂愁擔心，也沒有辦法。
傅廉跟着家庭老師讀書。
一天老師出了門，街上來了個耍猴的，傅生出去觀看，耽誤了當天的功課。
他約摸老師快回來了，怕挨體罰，就逃學跑了。
傅生一氣跑到離家幾裡遠的地方，見一個穿白衣的女郎帶着一個丫鬟走在他的前面。
女郎一回頭，傅生見她美麗無比，邁着小步走得很慢，他就緊走幾步，趕上了女郎。
女郎回頭對丫鬟說：&ldquo問問郎君可是往瓊州去的?&rdquo丫鬟奉命來問傅生，傅生問她們有什麼事。
女子說：&ldquo你若是去瓊州，有一封信，煩你順道捎到我家去。
我母親在家裡，還可以招待招待你。
&rdquo傅生本來就沒有一定去向，心裡想，坐船到海上玩玩也可以，就答應了女子的拜托。
女子把信交給丫鬟，丫鬟又交給傅生。
傅生問她的姓名居處，女子回答：&ldquo姓華，住秦女村，距城北三四裡路。
&rdquo傅生到了海邊，上了船就去瓊州。
傅生按女子指點的路線到了城北郊，太陽已落山了。
打聽秦女村，卻沒人知道。
又向北走了四五裡路，天上已繁星點點，月亮也挂在天邊了。
眼前一片荒草野坡，不見一個走路的人，又沒有人家。
這時他心裡又害怕，又為難。
忽見路旁有座墳，心想暫且在墳旁坐一夜吧。
又怕有虎狼，就爬到墳邊一棵樹上過夜。
他蹲在樹杈上，耳邊隻聽得風聲呼呼，草蟲哀叫，心裡忐忑不安，一時懊悔萬分。
傅生正在樹上，忽聽樹下像有人聲。
他低頭一看，一座庭院清清楚楚就在下面。
有一個美女坐在石頭上，兩個丫鬟打着燈籠伺候在兩邊。
美女向左右看了看說：&ldquo今夜月明星稀，華姑送來的團茶可泡一杯來賞月。
&rdquo傅生在樹上想：這些一定是鬼!吓得毛發倒立，不敢大聲喘氣。
忽然一個丫鬟說：&ldquo樹上有人!&rdquo女子驚起說：&ldquo哪裡來的大膽小子，敢偷看人!&rdquo傅生十分害怕，又沒處逃藏，隻好從樹上滑下來，跪在地上求饒。
那女子走近一看，馬上變怒為喜，伸手拉起傅生，并肩坐下。
傅生斜眼一看，這女子大約十六七歲，容貌體态十分豔麗，聽口音很像當地人。
女子問傅說：&ldquo你為何來這裡?&rdquo傅生說：&ldquo給人家送信。
&rdquo女子又說：&ldquo野外經常有強盜，露宿這裡不安全。
你若不嫌我家簡陋，就将就着住幾天。
&rdquo便請傅生進了屋。
這屋裡隻有一張床，女子命丫鬟鋪兩條被子在上面。
傅生自慚殘廢，願在地上睡。
女子笑着說：&ldquo貴客光臨，我女元龍哪敢一人高卧床上?&rdquo傅生不得已，隻得和她睡在床上。
但心裡恐慌不安，一動不敢動。
沒多時，傅生覺女子伸過手來摸他，并輕輕捏了一下他的大腿。
傅生佯裝睡着了，好像沒有覺得。
又一會，女子鑽到傅生被筒裡，用手搖他。
傅生仍然一動不動。
女子便伸手去摸傅生陰處，剛一摸，手馬上就停住了，大失所望，悄悄爬出了傅生的被筒，偷偷地哭了起來。
這時，傅生又害怕，又羞慚，真是無地自容，隻怨恨老天爺使他有缺陷。
女子起來，命丫鬟點上燈。
丫鬟一看主人臉上有淚痕，驚問怎麼了。
女子搖了搖頭說：&ldquo歎我命不好!&rdquo丫鬟站在床邊，隻看主人的臉，等主人吩咐。
女子說：&ldquo可叫醒郎君，放他走吧!&rdquo傅生聽了更加慚愧，而且擔憂半夜三更，茫茫無去處。
正思索的功夫，一個婦人推門進屋。
丫鬟說：&ldquo華姑來了!&rdquo傅生偷眼一看，見這婦人五十開外的年紀，很有風度。
這婦人見女子未睡，便問原因，女子沒有回答。
她又見床上躺着一個人，便問：&ldquo同床的是什麼人?&rdquo丫鬟替女子回答：&ldquo夜裡來了個少年郎借宿在這裡。
&rdquo婦人笑着說：&ldquo不知是巧娘的花燭之夜。
&rdquo擡頭又見女子珠淚未幹，吃驚地問：&ldquo新婚之夜，不該悲泣，莫不是新郎有粗暴之處?&rdquo女子仍不回答，而且越發傷心。
婦人掀開被子想看個究竟，不料一掀被子，卻發現一封信掉在地上。
她拿起來一看，驚奇地說：&ldquo這是我女兒的筆迹。
&rdquo馬上拆開信