亦苦，失戒亦苦，失見亦苦，王之怖畏亦苦，賊之怖畏亦苦，怨敵之怖畏亦苦，饑馑之怖畏亦苦，火之怖畏亦苦，水之怖畏亦苦，波之怖畏亦苦，渦之怖畏亦苦，鰐之怖畏亦苦，鲛之怖畏亦苦，自毀之怖畏亦苦，他毀之怖畏亦苦，刀杖之怖畏亦苦，惡趣之怖畏亦苦，會衆之怖畏亦苦，生計之怖畏亦苦，死之怖畏亦苦，鞭打亦苦，藤打亦苦，半杖打亦苦，截手亦苦，斷足亦苦，截斷手足亦苦，截耳亦苦，截鼻亦苦，截耳鼻亦苦，打破頭蓋入熱鐵丸亦苦，剝皮而研磨頭蓋亦苦，於口中點火亦苦，纏卷油布而燃燒全身亦苦，纏卷油布而燃燒其手亦苦，剝下皮膚而拉亦苦，剝下皮膚而纏繞亦苦，纏縛手足於周圍焚火亦苦，剖下皮、肉腱亦苦，於錢形寸斷其身亦苦，傷其身而注入灰汁亦苦，以鐵棒刺通兩耳孔而回轉亦苦，潰骨如藁蒲團亦苦，注入熱油亦苦，於狗所噉亦苦，活活串刺亦苦，以刀斷首亦苦。
大王！入輪回流之有情，受如是多種之苦。
大王！譬如於雪山所降之雨，如石、礫、粗砂、[P.276]樹根、樹枝之障礙、妨障之間通徧流入恒河。
大王！入輪回流之有情，受如是多種之苦。
大王！輪轉是苦，不輪轉是樂。
大王！世尊明不輪轉之功德與輪轉之怖畏，作證不輪轉，而勸誘超越生老病死而勸誘。
大王！此是世尊勸誘所以之理由。
」
「善哉，尊者那先！問而善解示，善說理由。
彼然，彼然，予如是認受。
」
第四 慈功德之問
「尊者那先！又依世尊如是說：『諸比丘！慈心解脫習行、修習、多修、熟達、究竟、修行、精通、善企之時，期待十一種功德，何等是十一耶？乃安樂而眠、安樂而寤、不見惡夢、人人所愛、非人所愛、天神安護、火、毒、刀皆無作用、心速等持、顔色悅豫，臨終不昏昧，若不通達最上（阿羅漢果）則至梵天界。
』然，又卿等言：『住慈之蘇圓那莎摩為鹿群所圍繞，巡遊山腹之時，為毘利耶加王[P.277]以毒箭所射，昏倒其處。
』尊者那先！若依世尊說：『諸比丘！慈心解脫習行……乃至……梵天界。
』然者，『住慈之蘇圓那莎摩為鹿群所圍繞，巡遊山腹之時，為毘利耶加王以毒箭所射，昏倒其處』之言是邪。
若蘇圓那莎摩為鹿群所圍繞，巡遊山腹之時，為毘利耶加王以毒箭所射，昏倒其處，然者，『諸比丘！慈心解脫習行……乃至……火、毒、刀皆無作用』之言是邪。
此亦兩刀性之窮問，微妙、微細、甚深，雖是巧妙人人亦汗流肢體。
此向卿提出。
解此大結縛，與未來勝者子之眼。
」
「大王！又依世尊如是說：『諸比丘！慈心解脫習行……乃至……火、毒、刀皆無作用。
』然，住慈之蘇圓那莎摩為鹿群所圍繞，巡遊山腹之時，為毘利耶加以毒箭所射，昏倒其處。
大王！有其理由。
如何其理由耶？大王！此等之功德非於人，在慈修習。
蘇圓那莎摩舉起水瓶之時，於其刹那放逸於慈修習。
大王！人於成就慈之刹那，火、毒、刀對其人皆無作用，何人對彼欲〔與〕不利而近之，亦不發現彼，於彼不得機。
大王！此等之功德非於人，在慈修習。
依譬喻而知。
[P.278]大王！譬如戰士戴不貫通之胄，欲赴交戰，放出之箭至彼或落下散亂，於彼不得機。
大王！放出之箭〔至〕彼或落下散亂，是其功德非戰士，在不貫通之胄。
大王！如是，此等之功德非於人，在慈修習。
大王！人於成就慈之刹那，火、毒、刀對其人皆無作用，何人對彼欲〔與〕不利而近之，亦不發現彼，於彼不得機。
大王！此等之功德非於人，在慈修習。
大王！又譬如有人，欲收天性忍術之根本於手中，其根本隻要在彼手中，常人無法發現彼。
大王！彼於常人之眼路不能發現，其功德非於人，在忍術之根本。
大王！如是，此等之功德非於人，在慈修習。
大王！人於成就慈之刹那，火、毒、刀對彼皆無作用，何人對彼欲〔與〕不利而近之，亦不發現彼，於彼不得機。
大王！此等之功德非於人，在慈修習。
大王！又譬如人入堅牢大洞穴，則降大雨亦不淋濕，降大雨亦不淋濕彼，其功德非於人，在大洞穴。
大王！如是，此等之功德非於人，在慈修習，人於成就慈之刹那，火、毒、刀對彼皆無作用，何人對彼欲〔與〕不利而近之，亦不發現彼，對彼不得作不利。
此等之功德非於人，在慈修習。
」
「希有哉，尊者那先！未曾有哉，尊者那先！慈修防一切之禍。
」
「大王！對於自黨，對敵方亦慈修習者，則持來一切之善功德。
有大功德之慈修習具識有情，一切應頒與。
」
第五 善不善應報一異之問
「尊者那先！善行者與不善行者其報是等等耶？或有相異耶？」
[P.279]「大王！善與不善其報有相異。
大王！善者有樂報，令至於天上，不善者有苦報，令至於地獄。
」
「尊者那先！卿等言：『提婆達多是一向黑、一向黑法具足者。
菩薩是一向白、一向白法具足者。
』然，提婆達多非但生生世世名望徒黨與菩薩相等，卻某情況是或傑出。
提婆達多於波羅柰城為梵與王之司祭時，菩薩卑賤〔他〕為旃陀羅之持明咒者。
唱誦明呪令於非時生檬果。
此時菩薩确比婆達多生劣名望亦劣。
複次，又提婆達多為王，作地上之主，充滿一切欲望時，菩薩具足一切相之王乘用象王。
王不能忍受其優雅行儀之魅惑欲與殺害，對象使如是言：『象使！汝之象未調練，試空中飛行！』。
此時菩薩确比提婆達多為生劣卑賤之畜生。
複次，又提婆達多為人，以農耕為業之時，菩薩即名『大地』之猿。
此時實亦人與畜生之差别，此時菩薩實比提婆達多生劣。
複次，又提婆達